證券代碼：300159       ;  證券簡稱(cheng)：新研股份       公告編(bian)號：2020- 012

新(xin)疆機械(xie)研(yan)究院股份有限公司(si)

關于調整(zheng)非公開(kai)發行股票方案的公告(gao)

本公司及董(dong)事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒(mei)有虛假記載、誤導(dao)性陳述或重大(da)遺漏。

特別風險(xian)提示：本次調整(zheng)非(fei)公(gong)開發行股票(piao)方案尚(shang)需(xu)公(gong)司(si)股東大(da)會(hui)審議通過，并報(bao)中國證券監督管理委員會(hui)（以下簡稱(cheng)“中國證監會”）及相關(guan)主管部門(men)批(pi)準后方可(ke)實施。上述事項存在(zai)一定的不確定性。

（本公告中如無特(te)別(bie)說明，相(xiang)關(guan)用語具(ju)有與《新疆機(ji)械研究院股份(fen)有限(xian)公司創業板非公開發(fa)行A股股票預案（修訂稿）》中相同(tong)的含(han)義。）

新(xin)疆(jiang)機(ji)械研(yan)究院股份有(you)限公司 (以下簡稱“公司”)非公(gong)開發行A股(gu)股(gu)票事宜(yi)已經公司第四(si)屆董事會第四(si)次會議(yi)及2019年第四次臨時股東大會(hui)審(shen)議(yi)通(tong)過。

鑒于(yu)近日中國證監(jian)會發布《關于(yu)修改<創(chuang)業(ye)板上市公司證券發行(xing)(xing)管(guan)理暫行(xing)(xing)辦(ban)法>的(de)(de)決定》等相關法律(lv)法規，對再融資相關制度的(de)(de)部分條款(kuan)進行修訂，公(gong)司結合(he)實(shi)際情況于2020年(nian)2月(yue)18日(ri)召(zhao)開(kai)的(de)(de)第四屆(jie)董(dong)事會(hui)第十四次會(hui)議(yi)審議(yi)通過了《關于(yu)調整(zheng)(zheng)公(gong)(gong)(gong)司(si)非(fei)公(gong)(gong)(gong)開(kai)發(fa)(fa)行(xing)股(gu)票(piao)方案(an)的(de)(de)議(yi)案(an)》，對(dui)本(ben)次非(fei)公(gong)(gong)(gong)開(kai)發(fa)(fa)行(xing)股(gu)票(piao)的(de)(de)定(ding)價基準(zhun)日(ri)、發(fa)(fa)行(xing)價格、發(fa)(fa)行(xing)數量等進(jin)行(xing)了調整(zheng)(zheng)，本(ben)次非(fei)公(gong)(gong)(gong)開(kai)發(fa)(fa)行(xing)股(gu)票(piao)方案(an)尚需股(gu)東大會(hui)和中國(guo)證監會(hui)的(de)(de)核準(zhun)。現將公(gong)(gong)(gong)司(si)本(ben)次發(fa)(fa)行(xing)方案(an)調整(zheng)(zheng)的(de)(de)具體內容公(gong)(gong)(gong)告如下(xia)：

一、本次非公開發(fa)行股票(piao)方案調整情(qing)況

調整(zheng)前：

“（四(si)）定價基準日(ri)、發行價格及定價原則

本(ben)(ben)次(ci)非公開發行(xing)股(gu)票(piao)的(de)定價基準(zhun)日為本(ben)(ben)次(ci)非公開發行(xing)股(gu)票(piao)的(de)發行(xing)期首(shou)日。本(ben)(ben)次(ci)發行(xing)的(de)發行(xing)價格不低于(yu)本(ben)(ben)次(ci)非公開發行(xing)的(de)定價基準(zhun)日前20個(ge)交易日公司股票交易均(jun)價的90%（定價基準日前20個交易日(ri)股票(piao)交易均(jun)價=定價基準日前20個(ge)交易日股票交易總(zong)額/定價基準日(ri)前20個(ge)交(jiao)易日(ri)股(gu)(gu)票交(jiao)易總量）。公(gong)司股(gu)(gu)票在定價基準日(ri)至發行日(ri)期間，如(ru)有派息、送股(gu)(gu)、資本公(gong)積金轉增(zeng)股(gu)(gu)本等除權(quan)除息事項，本次非(fei)公(gong)開發行股(gu)(gu)票的發行價格將相應調整。調整公(gong)式如(ru)下：

派送現金股利(li)：P1=P0-D；

派送股票(piao)股利或(huo)轉增股本：P1=P0/（1+N）；

兩項(xiang)同時進行：P1=（P0-D）/（1+N）；

其中：P0為調整前(qian)發行價格，N為派(pai)送股(gu)票(piao)股(gu)利或轉增股(gu)本率，D為每(mei)股派送現金股利，P1為調整(zheng)后(hou)發行(xing)價格。

.終發(fa)行(xing)價格由公司董事會(hui)(hui)根(gen)據股東(dong)大(da)會(hui)(hui)授權在本(ben)次非公開(kai)發(fa)行(xing)申請獲得中國證(zheng)監會(hui)(hui)的核(he)準(zhun)文件后，按照中國證(zheng)監會(hui)(hui)相(xiang)關規則，與本(ben)次發(fa)行(xing)的保薦機構(gou)（主承銷商）協商確(que)定。

（五）發行數量及認(ren)購方式

本次(ci)非(fei)公開(kai)發行股票數量不超過本次(ci)發行前總股本的20%，即298,072,040股(gu)（含本數）。.終發行數量由董事(shi)會(hui)根(gen)據股(gu)東大會(hui)的授權、中國證(zheng)監會(hui)相關規(gui)定及.終發行價格與(yu)保(bao)薦(jian)機(ji)構（主承銷商）協商確定。本次非(fei)公開(kai)發行股(gu)票募集資金總額不(bu)超過人民幣120,000.00萬元，由控(kong)(kong)股(gu)股(gu)東(dong)嘉興華控(kong)(kong)全額(e)認購。

在本(ben)(ben)(ben)次發(fa)(fa)(fa)(fa)行前，若公(gong)司(si)股(gu)(gu)票在審議(yi)本(ben)(ben)(ben)次非(fei)公(gong)開(kai)(kai)發(fa)(fa)(fa)(fa)行的(de)董事(shi)會決議(yi)公(gong)告日至發(fa)(fa)(fa)(fa)行日期(qi)間發(fa)(fa)(fa)(fa)生(sheng)(sheng)送股(gu)(gu)、資本(ben)(ben)(ben)公(gong)積金轉增股(gu)(gu)本(ben)(ben)(ben)等除權事(shi)項(xiang)，或發(fa)(fa)(fa)(fa)生(sheng)(sheng)其(qi)他導致本(ben)(ben)(ben)次發(fa)(fa)(fa)(fa)行前公(gong)司(si)總股(gu)(gu)本(ben)(ben)(ben)發(fa)(fa)(fa)(fa)生(sheng)(sheng)變(bian)動的(de)事(shi)項(xiang)的(de)，本(ben)(ben)(ben)次非(fei)公(gong)開(kai)(kai)發(fa)(fa)(fa)(fa)行股(gu)(gu)票的(de)發(fa)(fa)(fa)(fa)行數(shu)量的(de)上限將進行相(xiang)應(ying)調整。

本次(ci)發(fa)行對象將以人(ren)民幣現金方式認購(gou)本次(ci)非公開發(fa)行的股票。

（九）募集資(zi)金數(shu)量及投向

本(ben)次(ci)非(fei)公開發行募集資金總額(e)不超過人民幣(bi)120,000.00萬元，扣除發行(xing)費用后將全部用于償還(huan)銀(yin)行(xing)借款。”

調整后：

“（四(si)）定(ding)價基準(zhun)日、發行價格(ge)及定(ding)價原則

本次非公開發(fa)行股票的定價(jia)基準(zhun)日(ri)為公司第四屆董事會第十四次會議決議公告日(ri)。本次發(fa)行的發(fa)行價(jia)格(ge)為2.83元(yuan)/股(gu)，不低于本次非公開(kai)發行(xing)的定價基準日前20個(ge)交易(yi)日公司(si)股票交易(yi)均價的80%（定價基準日前20個交易日(ri)股票(piao)交易均價=定(ding)價基準日前(qian)20個交易日股票交易總額/定價基(ji)準日前(qian)20個交易(yi)日股(gu)票交易(yi)總量）。公(gong)司股(gu)票在(zai)定價基(ji)準日至發行(xing)日期間，如有(you)派(pai)息、送(song)股(gu)、資(zi)本(ben)公(gong)積(ji)金轉增股(gu)本(ben)等除權除息事項，本(ben)次非公(gong)開發行(xing)股(gu)票的發行(xing)價格(ge)將(jiang)相應調整。調整公(gong)式如下(xia)：

派送現金股(gu)利：P1=P0-D；

派送股(gu)票股(gu)利或轉(zhuan)增股(gu)本：P1=P0/（1+N）；

兩項(xiang)同時進(jin)行(xing)：P1=（P0-D）/（1+N）；

其中：P0為調整(zheng)前發行價格，N為派送股票股利或轉增股本率，D為每股(gu)派送(song)現金股(gu)利，P1為調整后發(fa)行價格。

（五）發(fa)行數量(liang)及認(ren)購方式

本次非(fei)公開發行股(gu)票數量不超過424,028,268股(gu)（含本數(shu)），不超(chao)過(guo)本次(ci)發行前總股(gu)本的30%。.終(zhong)發行數量由(you)董事會根據股(gu)東大會的授權(quan)、中(zhong)國證(zheng)監會相關規定及.終(zhong)發行價格(ge)與保薦機(ji)構（主(zhu)承銷(xiao)商(shang)）協商(shang)確定。本次(ci)非公開發行股(gu)票募集(ji)資(zi)金總(zong)額不超(chao)過(guo)人民幣120,000.00萬元，由控股股東嘉興華(hua)控全額認購(gou)。

在本(ben)(ben)次發行(xing)前，若(ruo)公(gong)(gong)(gong)司股(gu)(gu)票(piao)在審議本(ben)(ben)次非(fei)公(gong)(gong)(gong)開發行(xing)的(de)董事會決議公(gong)(gong)(gong)告日至發行(xing)日期間發生(sheng)(sheng)派息、送股(gu)(gu)、資本(ben)(ben)公(gong)(gong)(gong)積(ji)金轉(zhuan)增股(gu)(gu)本(ben)(ben)等除(chu)權除(chu)息事項(xiang)，或(huo)發生(sheng)(sheng)其他導致本(ben)(ben)次發行(xing)前公(gong)(gong)(gong)司總(zong)股(gu)(gu)本(ben)(ben)發生(sheng)(sheng)變動的(de)事項(xiang)的(de)，本(ben)(ben)次非(fei)公(gong)(gong)(gong)開發行(xing)股(gu)(gu)票(piao)的(de)發行(xing)數量的(de)上(shang)限將進(jin)行(xing)相應調整(zheng)。

本次發行(xing)(xing)對象(xiang)將以人(ren)民幣現金方(fang)式(shi)認購本次非(fei)公開發行(xing)(xing)的股票。

（九）募集資金數量及投向

本次非公開(kai)發行募集資金總(zong)額不超過人民幣120,000.00萬(wan)元，扣除(chu)發行(xing)費用(yong)(yong)后(hou)將全部用(yong)(yong)于償(chang)還(huan)銀行(xing)借款。

如本(ben)次發(fa)行募(mu)集(ji)資(zi)金(jin)(jin)到賬(zhang)時(shi)間(jian)與公司實際償(chang)還(huan)相(xiang)應銀行借款(kuan)進度(du)不一致，公司將以(yi)自有(you)資(zi)金(jin)(jin)先行償(chang)還(huan)，待(dai)本(ben)次發(fa)行募(mu)集(ji)資(zi)金(jin)(jin)到賬(zhang)后(hou)予以(yi)置換，或(huo)對(dui)相(xiang)關借款(kuan)予以(yi)續(xu)借，待(dai)募(mu)集(ji)資(zi)金(jin)(jin)到賬(zhang)后(hou)歸還(huan)。在相(xiang)關法(fa)律法(fa)規許可及(ji)其股東大會決(jue)議(yi)授權范圍內(nei)，公司董事(shi)會有(you)權對(dui)募(mu)集(ji)資(zi)金(jin)(jin)償(chang)還(huan)每筆銀行借款(kuan)及(ji)所需金(jin)(jin)額等具體(ti)安排進行調(diao)整(zheng)或(huo)確定。”

二、本(ben)次(ci)方案調整履(lv)行的(de)相(xiang)關程序

2020年2月(yue)18日，公(gong)司召開第四(si)屆(jie)董事會第十四(si)次會議審議通過了《關于調整(zheng)公(gong)司非公(gong)開發行(xing)股票方案的議案》，對非公(gong)開發行(xing)股票方案中定價基準日、發行(xing)價格、發行(xing)數量等進行(xing)了調整(zheng)。公(gong)司獨(du)立董事發表了同(tong)意的獨(du)立意見(jian)。

新疆機(ji)械(xie)研(yan)究院股份(fen)有限公司董事會

二(er)〇二(er)〇年(nian)二(er)月十九(jiu)日(ri)       ;