新疆機械研究院股份有限公司獨立董事

關于公司第四屆董事會第十四次會議相關事項的獨立意見

作(zuo)為(wei)新疆機(ji)械研究院股(gu)份(fen)有(you)限公(gong)司（以下簡稱“公(gong)司”）的(de)(de)獨立(li)(li)董(dong)事(shi)，根據《關(guan)(guan)于在上(shang)(shang)市公(gong)司建立(li)(li)獨立(li)(li)董(dong)事(shi)制度的(de)(de)指導意見(jian)》、《關(guan)(guan)于加(jia)強社會公(gong)眾(zhong)股(gu)股(gu)東權益保護的(de)(de)若干(gan)規(gui)定(ding)》、《上(shang)(shang)市公(gong)司治(zhi)理準則》等有(you)關(guan)(guan)文件規(gui)定(ding)，以及《公(gong)司章程(cheng)》、《獨立(li)(li)董(dong)事(shi)工作(zuo)制度》等的(de)(de)有(you)關(guan)(guan)規(gui)定(ding)，我們在認(ren)真審(shen)閱了(le)公(gong)司第四(si)(si)屆董(dong)事(shi)會第十(shi)四(si)(si)次會議相關(guan)(guan)議案后(hou)，經審(shen)慎分析，基于獨立(li)(li)判斷的(de)(de)立(li)(li)場，發表如下獨立(li)(li)意見(jian)：

一、關于本次非公開發行股票條件的獨立意見

依據(ju)《創業(ye)板上市公(gong)司(si)(si)證券發行管理(li)暫行辦法(fa)(fa)》、《發行監管問答—關(guan)于引導規(gui)范上市公(gong)司(si)(si)融資行為的(de)監管要(yao)求》（修訂版）等相關(guan)法(fa)(fa)律法(fa)(fa)規(gui)的(de)規(gui)定，結合公(gong)司(si)(si)實(shi)際(ji)情況(kuang)，我們同(tong)意公(gong)司(si)(si)董事會作出(chu)的(de)關(guan)于公(gong)司(si)(si)符合非(fei)公(gong)開(kai)發行股票條件的(de)決議(yi)，并同(tong)意將(jiang)該議(yi)案提交股東大會審議(yi)。

二、關于調整本次非公開發行股票的方案的獨立意見

公(gong)(gong)司(si)(si)本(ben)次調整后的(de)(de)(de)非公(gong)(gong)開(kai)發行(xing)股票方(fang)(fang)案(an)(an)(an)符合《公(gong)(gong)司(si)(si)法》、《證券(quan)法》、《創業板上市公(gong)(gong)司(si)(si)證券(quan)發行(xing)管理(li)暫行(xing)辦(ban)法》等(deng)有關法律、法規(gui)的(de)(de)(de)規(gui)定；方(fang)(fang)案(an)(an)(an)中關于發行(xing)對象的(de)(de)(de)選(xuan)擇范圍(wei)、數量和標準適當，定價的(de)(de)(de)原則、依據、方(fang)(fang)法和程序合理(li)，發行(xing)方(fang)(fang)案(an)(an)(an)切實可行(xing)，符合公(gong)(gong)司(si)(si)發展(zhan)戰略，有利于進一步加強公(gong)(gong)司(si)(si)競爭力，保障公(gong)(gong)司(si)(si)的(de)(de)(de)可持續發展(zhan)，不存在損害公(gong)(gong)司(si)(si)及公(gong)(gong)司(si)(si)股東(dong)(dong)尤其是中小股東(dong)(dong)利益(yi)的(de)(de)(de)情形。因此，我們一致同意本(ben)次非公(gong)(gong)開(kai)發行(xing)股票的(de)(de)(de)方(fang)(fang)案(an)(an)(an)，并(bing)同意將(jiang)相(xiang)關議案(an)(an)(an)提交股東(dong)(dong)大會(hui)審議。

三、關于公司本次非公開發行股票預案（修訂稿）的獨立意見

公(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)(si)董事會為本次(ci)非公(gong)(gong)(gong)(gong)開(kai)(kai)發行(xing)(xing)股(gu)(gu)票(piao)編制的(de)《新(xin)疆機械研究院股(gu)(gu)份有(you)限公(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)(si)創(chuang)業板非公(gong)(gong)(gong)(gong)開(kai)(kai)發行(xing)(xing)A股(gu)(gu)股(gu)(gu)票(piao)預案（修訂稿）》綜合考慮了(le)行(xing)(xing)業發展現狀(zhuang)和發展趨勢、公(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)(si)現狀(zhuang)以及本次(ci)發行(xing)(xing)對(dui)公(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)(si)的(de)影響，符(fu)合有(you)關(guan)法律(lv)法規和規范性文件的(de)規定及公(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)(si)的(de)實際情(qing)況，該預案不存在損(sun)害公(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)(si)及其全體股(gu)(gu)東特別(bie)是中小股(gu)(gu)東利(li)益的(de)情(qing)形，且公(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)(si)此次(ci)非公(gong)(gong)(gong)(gong)開(kai)(kai)發行(xing)(xing)股(gu)(gu)票(piao)有(you)利(li)于增強(qiang)公(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)(si)的(de)持續(xu)盈利(li)能(neng)力和市場(chang)競爭(zheng)能(neng)力，符(fu)合公(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)(si)股(gu)(gu)東的(de)利(li)益。因此，我們同意(yi)本次(ci)非公(gong)(gong)(gong)(gong)開(kai)(kai)發行(xing)(xing)股(gu)(gu)票(piao)的(de)預案，并同意(yi)將(jiang)相關(guan)議(yi)案提交股(gu)(gu)東大會審議(yi)。

四、關于公司非公開發行股票方案的論證分析報告（修訂稿）的獨立意見

公(gong)司為本次非公(gong)開(kai)發行股(gu)票(piao)編制(zhi)的(de)(de)《新疆(jiang)機(ji)械研究院股(gu)份有(you)限公(gong)司創(chuang)業板非公(gong)開(kai)發行A股(gu)股(gu)票(piao)方案(an)論(lun)證(zheng)分析(xi)報(bao)告（修訂稿）》結合了(le)公(gong)司所(suo)處行業和發展階(jie)段、融(rong)資規劃、財務狀況、資金需求等情況，論(lun)證(zheng)分析(xi)切實、詳盡，符合公(gong)司實際(ji)情況。因此，我們同意(yi)公(gong)司編制(zhi)的(de)(de)關(guan)于本次非公(gong)開(kai)發行股(gu)票(piao)發行方案(an)的(de)(de)論(lun)證(zheng)分析(xi)報(bao)告，并同意(yi)將(jiang)相關(guan)議案(an)提交股(gu)東大會審議。

五、關于公司非公開發行股票募集資金使用的可行性分析報告（修訂稿）的獨立意見

經審閱《新疆機械研究院股份有限公司創業板非公開發行A股股票募集資金使用可行性分析報告（修訂稿）》，我們認為公司(si)本(ben)(ben)次非公(gong)開發行募集(ji)資(zi)金使(shi)用(yong)(yong)符合法律法規和相關(guan)政策的規定，具有可(ke)行性(xing)。本(ben)(ben)次非公(gong)開發行募集(ji)資(zi)金到位(wei)并使(shi)用(yong)(yong)后，公(gong)司(si)資(zi)產負債率將有所降低(di)，有利于改善(shan)公(gong)司(si)資(zi)本(ben)(ben)結(jie)構，降低(di)財務(wu)風(feng)險，提升盈利水(shui)平，推動公(gong)司(si)業務(wu)持續健康發展。我們同意《新疆機(ji)械研究院股(gu)份有限公(gong)司(si)創業板非公(gong)開發行A股(gu)股(gu)票募集(ji)資(zi)金使(shi)用(yong)(yong)可(ke)行性(xing)分析報告（修(xiu)訂稿）》，并同意將該(gai)議案提交股(gu)東大會審議。

六、關于非公開發行股票攤薄即期回報填補措施（修訂稿）的獨立意見

根據《國務院辦公廳關于進一步加強資本市場中小投資者合法權益保護工作的意見》(國辦發[2013]110號)、中國證監會《關于..及再融資、重大資產重組攤薄即期回報有關事項的指導意見》(證監會公告[2015]31號)等文件的有關規定，公司就本次非公開發行股票攤薄即期回報對公司財務指標影響進行了分析并提出了具體的填補回報措施，并且相關主體對公司填補回報措施能夠得到切實履行作出了承諾。經審閱《新疆機械研究院股份有限公司關于創業板非公開發行A股(gu)(gu)股(gu)(gu)票攤(tan)薄(bo)即(ji)期回(hui)報(bao)的風險(xian)提示及采取填(tian)補措(cuo)施的公告（修訂稿）》，我們(men)同意本次非(fei)公開發行(xing)股(gu)(gu)票攤(tan)薄(bo)即(ji)期回(hui)報(bao)及填(tian)補措(cuo)施，并同意將相關議(yi)案提交股(gu)(gu)東大會審議(yi)。

七、關于公司非公開發行股票涉及關聯交易事項的獨立意見

本次非公開發行股票的認(ren)購對(dui)象(xiang)為嘉興華控騰匯股權投資合伙企業（有限合伙）（以下簡稱“嘉興華控”），嘉興華控系(xi)公司(si)控股(gu)股(gu)東，其認(ren)購(gou)公司(si)本次非(fei)公開發(fa)行(xing)股(gu)票構成關聯交(jiao)易。

本次非(fei)公開發(fa)行(xing)股票(piao)的發(fa)行(xing)價格相關法律、法規及(ji)規范性文(wen)件的規定，關聯方認購價格透明、公允，不存在(zai)損(sun)害公司及(ji)其他股東特別是中小股東利益(yi)的情形。我(wo)們同意公司上(shang)述(shu)關聯交(jiao)易(yi)事(shi)項，并同意將相關議案提交(jiao)股東(dong)大會審議。

八、關于公司重新簽署附條件生效的股份認購協議的獨立意見

公司與嘉興華控重新簽署的《新疆機械研究院股份有限公司與嘉興華控騰匯股權投資合伙企業（有限合伙）之附條件生效的非公開發行股票股份認購協議》的內容符合相關法律、法規的規定，有利于保證本次發行的順利實施，不存在損害公司及中小股東合法權益的情形。本次(ci)非公開發行A股股票涉及的(de)關(guan)聯交易事(shi)項履行了規(gui)(gui)(gui)范的(de)決策程序，交易價格公允(yun)，不存在損(sun)害公司(si)及其他股東特(te)別(bie)是中小股東利益(yi)的(de)情形，符合國家有關(guan)法(fa)律、法(fa)規(gui)(gui)(gui)及規(gui)(gui)(gui)范性文件(jian)的(de)規(gui)(gui)(gui)定，我們同意公(gong)(gong)司(si)與嘉興華控重(zhong)新簽署(shu)《新疆機械研究院股(gu)份有限(xian)公(gong)(gong)司(si)與嘉興華控騰匯股(gu)權投資(zi)合(he)伙企業(ye)（有限(xian)合(he)伙）之附條件生(sheng)效(xiao)的非公(gong)(gong)開發行股(gu)票股(gu)份認購(gou)協議(yi)》，并同意將本(ben)議(yi)案提交(jiao)公(gong)(gong)司(si)股(gu)東(dong)大會(hui)審議(yi)。

九、關于提請股東大會批準嘉興華控騰匯股權投資合伙企業（有限合伙）免于以要約收購方式增持公司股份的獨立意見

本次非公開發行前，嘉興華控在公司的表決權比例占公司總股本的22.3981%，本次非公開發行股票的發行數量不超過424,028,268股，由嘉興華控全額認購。本次發行完成后，嘉興華控持有的公司表決權比例超過30%，仍為公司控股股東，鑒于本次非公開發行并未導致公司控股股東、實際控制人變更，且因嘉興華控已承諾自發行結束之日起三十六個月內不轉讓本次向其發行的新股，依據《上市公司收購(gou)管(guan)理辦法》第六十三條的相關規定(ding)，我們同意嘉興(xing)華控免(mian)于以要約方式增持公司股(gu)份，并同意將該(gai)議(yi)案提(ti)交股(gu)東大會審(shen)議(yi)。

十、關于公司第四屆董事會第十四次會議相關議案表決程序的獨立意見

本次非公開發行股票相關議案經公司第四屆董事會第十四次會議審議通過。本次董事會會議的召集、召開、表決程序及方式符合《公司法》、《深圳證券交易所股票上市(shi)規則》、《公(gong)司章程》以及相(xiang)關規范性文件(jian)的規定，關聯董事已對(dui)相(xiang)關議案回(hui)避(bi)表(biao)決(jue)(jue)，公(gong)司第四屆董事會(hui)第十四次會(hui)議所作出的決(jue)(jue)議合法有(you)效。

（本(ben)頁無正文，為《新疆機械研(yan)究院股份有限公司(si)獨立董事關于公司(si)第四屆董事會第十四次(ci)會議(yi)相關事項的獨立意見(jian)》之(zhi)簽字頁）

獨立董事簽名(ming)：     

陳建國              ;  張(zhang)小武              胡(hu)海銀

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